SPARA PERSONLIGA VYER I DYNAMICS 365 CRM - ETT ENKELT TIPS
På Bisqo möter vi dagligen användare som vill få ut mer av sina Microsoft-system, utan att behöva göra stora förändringar.
Därför startar vi nu en serie där vi delar med oss av praktiska tips för dig som arbetar i Microsoft Dynamics 365 CRM eller Microsoft Business Central. Fokus ligger på standardfunktionalitet som många redan har tillgång till, men som inte alltid används fullt ut.
Tipsen passar både dig som vill effektivisera ditt eget arbete och dig som tillfälligt täcker upp för en kollega och snabbt behöver hitta rätt information.
Dagens tips: Spara en personlig vy i Dynamics 365 CRM
Arbetar du ofta med samma typ av information? Kanske följer du upp dina öppna affärer, arbetar med specifika kunder eller vill se fler fält direkt i en lista.
I stället för att göra samma filtrering varje gång kan du skapa och spara en egen vy.
Så gör du:
- Öppna den vy du vill utgå från – det är ofta enklast att börja med en vy som visar all information.
- Anpassa vilka kolumner du vill visa och justera filtreringen utifrån ditt behov.
- Lägg till eller ta bort information och verkställ ändringarna.
- Spara vyn och ge den ett namn. Om den är användbar för fler kan du även dela den med dina kollegor.
Varför är det användbart?
En väl anpassad vy gör att du ser rätt information direkt när du öppnar CRM. Det innebär att du slipper skapa samma filter om och om igen och kan klicka dig fram till rätt information direkt.
Små förbättringar som denna kan spara flera minuter varje dag – och bidra till ett mer strukturerat arbetssätt.
Tanken bakom tipset: Anpassa systemet efter hur du arbetar, inte tvärtom. När rätt information finns tillgänglig direkt blir arbetsdagen både enklare och effektivare.
Fler tips är på väg!
Det här är det första inlägget i vår tipsserie om Dynamics 365 CRM och Microsoft Business Central.
Under de kommande veckorna delar vi fler konkreta tips och funktioner som hjälper dig att arbeta smartare med de verktyg du redan har.
